过了一天，又派车骑数百人，把太公吕后入关，汉王于是亲自率领大部队，向东进发，沿着路不再耽误，一个直接奔到固陵。前锋早有侦察骑兵派出去，探得楚兵相去不远，回报汉王。汉王于是选择险要安营，专门对付韩彭两军到来，联合攻击楚军就好。偏韩信、彭越两军，刘杳无音信，那项王已经得到了消息，对汉背负约，最终驱动兵马，突然向汉营杀来。汉王害怕楚军踹营，反而觉得不妙，不如率军出战，比较得到权势，于是指挥军队出营，与楚接仗。两军相遇，汉军尚未成行，项羽已经拍动乌骓马，挺戟当先，专门向汉军中坚，鼓足勇气冲进去，不久杀汉王。汉将见项羽到来，慌忙阻拦，怎禁得项羽一股怒气，把手里拿戟飞舞起来，任凭汉军中有许多勇敢将，没有一个是他的对手，有几个命令中带隐藏，不就是被他刺死，就这样被他戳伤，于是汉朝将领都纷纷倒退。汉王见不可以支，还是拍骑马奔回，躲避开危险。主帅一个行动，全军都散，项王快乐得大杀一阵，把汉朝军队驱赶回营中，然后把军队从离开。汉王狼狈地回到营地，检阅士兵，丧失了好几千名，将佐也伤亡了好几十名，不由的垂头丧气，闷坐在帐中。可巧张良进来，因此顾问道：“韩信、彭越失约，我军又遭到失败，这怎么是好！张良道”：“楚兵虽然胜利，尽可能不要担心，只要是韩信、彭越不到，这是令人担忧。我估计韩信、彭越二人，必须由大王不与分地，之所以迟疑不前。汉王道”：“我封韩信为齐王，任命彭越为魏国的相国，怎么能说是没有分地？”好回答道：“齐王韩信虽然可以接受封，并不是大王本意，相信也会如此不安，彭越曾平定梁地，大王命令他去辅佐魏豹，之所以把军队，现在魏豹已死，彭越也想封王，于是大王没有加封，难免抱怨。现在如果把睢阳县北境，直到谷城，封与彭越，再从陈县以东，直到东海，封给韩信，迷信家在楚国，曾经想取得家乡，大王现在慷慨允，两人第二天就来了。”看穿过两人志愿。
汉王不得已依从他的提议，再派派人飞报韩信、彭越，允许增加封地，果然两人满意，当天就发兵。还有淮南王英布，与汉朝大将刘贾，进攻九江，招降守将楚大司马周殷，一些孩子不必战争，反而得到了九江许多人马，会同英布刘贾，接应汉王。三路大军，陆续赶到集，汉王自然放胆量行军。项羽听说汉朝大军到达，军队的粮食又尽，巴不得赶快回彭城，所用固陵虽然取胜武器，仍然是不愿意长期留在，率军再退。道路上害怕汉军追击，采用了步步为营地的兵法，依次撤离。好容易到了垓下，远远地听到后面一个带，鼓声马声呐喊声，不是经常震动。当下登高望见西面，见汉军踊跃追来，差不多和蚂蚂蚁相似，不禁仰天长叹道：“好很多汉兵，我后悔以前没有杀刘邦，养成他的这番气焰哩！“话虽如此，回到仗着自己勇敢，同时手下将士，还有十万名左右，倒也不怎么在忙。就在垓下扎营，准备面对敌人。汉王已与齐三路兵马，一起到垓下，人数不下三十余万，又任用韩信为大将，调度各军。韩信一向知道项羽勇敢，没有人敢抵挡，特将各军队分成十队，各分支系统将带着，分头埋伏，环绕接应，请汉王坚守住大营，从率三万人挑战。
项王单靠勇气和力量，不喜欢战争的阴谋，一听到敌人逼近营，立即上马突出，迎战汉军。楚兵也一齐出寨，伴随着项王，奋勇向前。两军相连接，交战了好几个回合，项王横戟一挥，部众统不管生与死，只望汉军中杀入。韩信边战边走，引诱项羽入网。项王平天，所向无敌，完全不把韩信放在眼前，即使有人劝阻项羽，叫他不要轻易追，他也不情愿停止，定要杀奔前走。大约追了好几里，已进入汉军埋伏中，一味莽撞，总要遭受灾祸。韩信就鸣放号炮，唤起伏兵。先有两路杀出来，与项王交战一次，项王全不退怯，鏖斗了好长时间，冲开汉军，还要追赶韩信。只听第二次炮声又发，又有两路伏兵杀出来，截住项羽，再加上厮杀，好长时间又被冲破。项羽杀得性起，仍旧有进无退，连接是炮声回音，伏兵迭起来。项羽杀开一条，又一个重，到了第八重杀时间，部众已经脱落了，官兵伤亡了很多，项王的自觉疲惫，渐渐的退却下来。那知道韩信放完号炮，十面埋伏，一齐发出，都向项王马前，围裹牵来。所有楚兵，喜欢像狗一样（又鸟）。，纷纷四窜，只靠项羽一树枝画戟，毕竟挡不住百般武器。项王后悔自己没有和，只好让锺离昧季布等处理后，自己要先开路，猛喝一声，已足以吓退汉军，再加上长戟纵横，一经触到，没有不立即毙命，因此汉军左右躲避开，让出来一条血路，能使项王逃跑了，奔回垓下大营。
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