余部续国
参见：西辽
此后，辽朝贵族耶律大石在西北召集残部，控制了蒙古高原和新疆东部一带。1130年，由于受到金兵的压迫，耶律大石决定放弃蒙古高原，率部西征。1132年，耶律大石在叶迷立（今新疆额敏）称帝，史称西辽（西方称为黑契丹或哈剌契丹），首都虎思斡鲁朵[29]。西辽曾一度扩张到中亚，成为中亚强国。1143年，在耶律大石死后，西辽经历萧塔不烟、耶律夷列、耶律普速完、耶律直鲁古与屈出律的统治。最后1218年被成吉思汗的蒙古军队灭亡，立国凡87年[31]。
1212年，辽朝宗室耶律留哥在隆安（今吉林省农安县）、韩州（吉林省梨树县）一带起军反抗金朝。隔年三月，耶律留哥称王，国号辽，史称东辽。1216年初，耶律留哥之弟耶律厮不叛变，在澄州称帝，史称后辽。耶律厮不之后被部下所杀，众推耶律乞奴为监国。同年秋，木华黎率蒙古军东下，耶律乞奴等不敌，率九万契丹族越过鸭绿江进入高丽境内。不久契丹诸贵族自相残杀，后辽最后于1220年灭亡。耶律留哥建国后依然归附蒙古帝国，成为其藩属，1270年元世祖撤藩，东辽正式灭亡。
疆域
领土范围
辽朝全盛时，疆域东北至今库页岛，北至蒙古国中部的色楞格河、石勒喀河一带，西到阿尔泰山，南部至今天津市的海河、河北省霸县、山西省雁门关一线与北宋交界，与当时统治中原的宋朝相对峙，形成南北朝对峙之势，《辽史》称“幅员万里”。[36][31]
契丹国与五代十国并立
辽朝初期的疆域在今辽河流域上游一带，在辽太祖及辽太宗时期不断对外扩张，辽太祖时征服奚（今河北北部）、乌古、黑车子室韦（今内蒙古东部呼伦湖东南）、鞑靼、回鹘与渤海国。938年辽太宗时取得燕云十六州，并一度占有中原。1005年辽圣宗与北宋签定澶渊之盟，最后确定了与宋的边界。
漠北地区于931年设立“辖戛斯国王府”，隶属上京道；1004年建成了镇州、防州、维州三边防城（皆在今蒙古乌兰巴托西、西南），以镇州(又称可敦城，今蒙古鄂尔浑河上游哈达桑东北古回鹘城)为西北路招讨司驻地，并驻军镇戍，开辟屯田。西北路招讨司是辽西北边疆地区的最高军政机构，负责镇守西北边疆地区，管辖阻卜等部落。1068年设置乌古敌烈都统军司为统辖两部的最高机构，其最高长官为统军使（有时仍称都详稳），由契丹人担任。僻处今鄂嫩河及贝加尔湖东南面的萌古部，在辽大康十年（1084）向辽廷遣使进贡，其酋长接受了辽廷封授的部族官称号令稳、详稳，成为辽的属部，例如，成吉思汗的五世族祖，海都次子察剌哈宁昆（又译察剌孩领忽）受有辽朝的“令稳”（即领忽，小部族官）官号，四世族祖必勒格被辽廷升号“详稳”（即想昆，大部族官），父子相继任辽属部官。[37]辽代也筑有长城，称为辽代长城（辽边壕）。
行政区划
辽国的体系大体上是道、府（州）、县三级。共有5京、6府，156州、军、城，309县（根据《辽史·地理志》。
辽朝如同宋朝，也有五京制度，主要是为控制因战争获的土地而设置的，或是因为争夺一地而设置的前进基地。
道
辽分5个道，每个道有一个政治中心，称为京，并以京的名称来命名道。
上京道治上京临潢府（今内蒙古巴林左旗东南波罗城），辖以西拉木伦河流域为中心的契丹本土。
中京道治中京大定府（今内蒙古宁城西大明城），辖原奚族本土。
东京道治东京辽阳府（今辽宁省辽阳市），辖原东丹国地区。
南京道治南京析津府（今北京市西南），辖今海河、大清河以北，及长城以南、河北、北京、天津部分地域。
西京道治西京大同府（今山西省大同），辖今山西和内蒙古交界处。
五京中，只有上京是首都，其他均是陪都。然而辽中京至澶渊之盟后，其政治作用加强，地位直逼上京的首都地位。
太宗大同元年（947年），辽太宗率军南下中原，攻占开封灭后晋，耶律德光在开封登基改汗称帝，并改国号为大辽[7]。
1007年辽圣宗建中京大定府，自临潢迁都于此。1044年辽兴宗升云州为西京大同府。
道下设府、州、军、城4种政区，为同一级别。
府
（1）京府：临潢府、大定府、辽阳府、析津府、大同府。
（2）率宾府、定理府、铁利府、安定府、长岭府、镇海府、兴中府（1041年升霸州置，今辽宁朝阳），这7府的地位比京府略低。
州
分等，从高依次为：节度州、观察州、防御州、刺史州。
县
辽国还设有与县同级的州、军、城。
而头下军州是辽朝一种特殊建置。契丹贵族将所俘掠的人口，建立州、军安置，督迫其为主人劳作。辽诸王、外戚、大臣所领有的头下军州可建城郭，其余只能有自己的头下寨堡。头下军州多设在潢河流域契丹住地。俘户主要是河北、山西的汉人和东北地区的渤海人。头下州县名称，常采用俘户原籍州县名称，如俘卫州民，建卫州；俘三河县民，建三河县；俘密云民，建密云县等。头下军州的制度到辽圣宗时期逐渐废除[31]。
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