突厥
东突厥灭亡后，常年臣服突厥的回纥又受到了薛延陀的控制。646年，唐联合回纥击溃薛延陀。唐高宗永淳二年（682年），阿史那骨咄禄在蒙古高原称汗，东突厥复国（史称后突厥），后契丹人也投诚后突厥并与其狼狈为奸，并把牙帐设在阴山一带。后突厥连年入侵北部边疆一直困扰武则天。武则天试图通过册封、和亲的手段试图改善突厥人与契丹人的关系，但是一直未能成功。[255]直到唐玄宗天宝三载（744年）唐与回纥联军灭亡后突厥，回纥建国。贞元五年（790年）唐朝将其更名为回鹘。回鹘与唐朝关系一直比较良好，但在安史之乱期间曾趁机敲诈唐朝，联合唐军攻入洛阳城之后，劫掠洛阳。九世纪中期，黠戛斯击破回鹘，黠戛斯入贡于唐朝。部分回鹘西迁，大批回鹘南迁。南迁的回鹘与唐朝发生冲突，唐朝张仲武、刘沔、石雄等数次大破回鹘，杀获十几万回鹘人，还俘获大批回鹘侯王贵族。[256][257][258][259][260]西迁的回鹘到达甘州（甘州回鹘）、西州（高昌回鹘）、龟兹（龟兹回鹘）、葱岭融入葛逻禄（可汗王朝）。[255][261]
安西都护府和北庭都护府
吐谷浑乃慕容鲜卑支系，五胡十六国时期西迁至青藏高原东北端，并在329年立国，使用晋制，且由于特殊的地缘关系一直摇摆在与东晋、南朝和十六国时的西北强国之间。曾在隋大业五年（609年）被隋军占领，隋末战争时复国。吐谷浑因夹处于吐蕃和唐两大势力之间，又与吐蕃同处青藏高原这一特殊地缘上，早年慕容伏允采取亲蕃疏唐的外交政策。唐太宗几进召见未能成功，634年，开始派兵西征，次年，大将李靖击败吐谷浑，亲唐的慕容顺继位并对唐称臣。死后，子慕容诺曷钵继位，唐遣送弘化公主和亲。663年，吐蕃灭吐谷浑，诺曷钵率众迁至唐安乐州（今宁夏中宁）。[262]
日本
倭国武周时期改称日本，与唐朝来往密切。孝德天皇推行革新，效法唐制，走向中央集权。引入均田制和租庸调制，落实户籍和记账制度，参考《唐令》写成《大宝令》法典，遵照长安城布局规划平安、平城二京。日本先后派遣了数十次遣唐使，每次使团规模达数百人，团中除使臣、水手外，还有留学生、学问僧、医师、音声生、玉生、锻生、铸生、细工生等。[263]著名的来唐日本人有留学生吉备真备和阿倍仲麻吕与僧人空海和圆仁。空海著有《文镜秘府论》与日本第一部汉字字典《篆隶万象名义》。圆仁寻觅佛法而走遍唐国多个道郡，带回日本大量佛学经文器具。百济艺僧味摩之将在唐学到的荆楚傩舞传至日本，称吴伎乐。日本文字平假名和片假名也都是分别从中国的草书和楷书部首演变而来。[264]鉴真和尚应日本僧人之邀，曾经六次东渡回日，最后终于成功。他带去了佛经，促进了中国文化向日本的流传以及佛教在日本的兴盛。
薛延陀
贞观前期，唐朝曾与薛延陀结盟，对付强大的东突厥汗国。630年，唐击灭东突厥。东突厥失败后，薛延陀的真珠可汗夷男接管了东突厥的故土。薛延陀臣服于唐，暗中在扩大自己的力量。639年，唐太宗试图恢复东突厥，拥立俟力苾可汗阿史那思摩，以抗衡薛延陀的崛起，薛延陀与新恢复的东突厥进行多次战争，以防止唐朝的抗衡。为了避免薛延陀打败东突厥，唐将李世勣在641年战胜薛延陀。[265]
644年，趁唐太宗征讨高句丽的时机，薛延陀部队发起新一轮攻势，击败东突厥，迫使阿史那思摩逃回中原。随后，高句丽寻求薛延陀得援助，但夷男希望避免与唐朝直接战斗。645年，夷男死后，他的儿子多弥可汗拔灼开始和唐朝大军作战。646年，唐军反击并打败拔灼后，薛延陀的附庸回纥出兵，将他杀死。拔灼的堂兄伊特勿失可汗咄摩支向唐军投降，薛延陀灭亡。[265]
百济
660年，百济和唐朝、新罗之间发生唐灭百济之战。原因是百济联合高句丽，阻碍新罗和唐朝交通与进贡事宜。唐高宗屡次下诏威吓百济无果，在新罗的一再请求下，唐朝派左武卫大将军蘇定方为神丘道行军大总管，率左骁卫将军刘伯英等水陆十万讨伐百济。新罗武烈王金春秋为嵎夷道行军总管，蘇定方率兵从成山渡海，百济据守熊津江口拒敌。苏定方进击，百济军队死数千人。苏定方水陆并进，直取其都城泗沘。城外二十馀里，百济倾国来战，唐军大胜，杀百济军一万馀人，唐军入泗沘外郭。同时，新罗大将金庾信在黄山大胜百济大将阶伯，百济义慈王及太子扶余隆逃入北境，苏定方进围泗沘城；义慈次子扶余泰自立为王，帅众固守。扶余隆子扶余文思说：“王与太子皆在，而叔遽拥兵自王，借使能却唐兵，我父子必不全矣。”率领左右逾城降唐，许多百姓也跟从，扶余泰不能制止。苏定方命军士登城立旗帜，扶余泰窘迫，开门降唐。于是扶余义慈、扶余隆及诸城主都投降了。
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