宦祸党争
唐宪宗末年，以牛僧孺和李德裕为首的大臣之间的朋党之争亦越演越烈，使宦官更加得势。牛、李两党相继涉政，史称“牛李党争”。[131]
太和九年（835年），唐文宗与李训和郑注发动甘露之变，密谋诛杀宦官，但失败。而后，宦官团结一致；群臣唯有借藩镇兵力对抗宦官权力，埋下晚唐时期藩镇和宦官直接冲突的种子。[172][173]
会昌中兴
唐文宗死后，唐武宗在宦官仇士良的拥立下，经过派系斗争继位，改元会昌。唐武宗重用李党首领李德裕，削减仇士良的权力。唐武宗执政期间，中书省的职能作用发挥较好，因而宦官的势力被相对削弱了。对于宦官也有诸多不满的唐武宗，没有像唐文宗那样采取极端措施来进行解决，吸取唐文宗失败的教训，改用阳为尊崇，实则逐渐冷淡的手段。[172][175]
李德裕
会昌二年（842年）四月，宦官仇士良见唐武宗日益亲重李德裕，害怕宦官失去权势，便散布流言蜚语，称宰相与度支商定，要削减禁军衣粮和马草料等费用，欲以此激怒禁军闹事。李德裕闻讯后立即向唐武宗面奏此事。唐武宗愤慨，于是拿出了君主作派，遣中使到神策左、右军去宜布御旨：“此事纯系谣传，一切都是朕的安排，无关宰相之事，尔等不得信口雌黄。[176]”将士们被震慑住了。[131]
仇士良的阴谋被揭穿后，只好惶恐地向唐武宗谢罪。
中晚唐的藩镇割据
唐武宗没有乘势对他采取进一步的行动，而是将他提升为观军容使，以领神策左、右二军。名义上得到了升迁，实则却被剥夺了对禁军的控制权。仇士良明白唐武宗对他的态度，知道自己的处境不妙，以退为进，以身体有疾提出了辞官。唐武宗顺水推舟，同意了他的辞呈，将他改任为内侍监。内侍监没做多久，基于大势已去，无东山再起的希望，仇士良被迫致仕。唐武宗对外击溃回鹘乌介可汗及其部众，对内平定泽潞镇叛乱。在位时期藩镇降服。唐武宗一连串振兴朝廷的政绩，史称会昌中兴。唐武宗重视道教，禁止道教以外的佛教、景教等。故在佛教史上列为三武灭佛的其中一位称号武字的君主，史称会昌灭佛。[131][175]
大中之治
唐武宗死后，宦官选择李忱继承皇位，想继续保持朝政。未即位前的唐宣宗表面上是容易被宦官利用的无能之人，即位以后励精图治，对内贬谪李德裕，结束牛李党争；抑制宦官势力过度膨胀；打击不法权贵外戚。在位期间宣宗勤俭治国，体恤百姓，减少赋税，注重选拔人才。一改唐武宗的封杀佛教政策，再次尊崇佛教。[131][177]唐宣宗时期，张议潮领导沙州等地人民摆脱吐蕃统治首领，驱逐了河西地区的吐蕃守将，使瓜、沙等十一州又重新回归唐朝。咸通七年（866年）二月，张议潮表奏朝廷，已令回鹘首领仆固俊克复西州、北庭、轮台、清镇等城。同年十月，又令仆固俊与吐蕃大将尚恐热交战，大败吐蕃军。吐蕃余众逃奔秦州，途中遭尚延心袭击，再败，奏迁于岭南。吐蕃遂衰亡。河西肃清，使唐廷无西顾之忧，唐朝国势有所起色，百姓日渐富裕，使本已衰败的朝政呈现出“中兴”的小康局面。实际上，大中暂治并不稳定。唐宣宗晚年，国内已有乱象，他死后不久就爆发寇乱。
唐宣宗之后，唐懿宗与唐僖宗是著名的无能昏君，使唐朝走了下坡路。[179]唐朝后期，战争不断，经济政治衰退，唐宣宗大中十三年（859年），爆发民变，唐朝经济命脉的江南地区经过黄巢的打击，唐朝统治名存实亡。[180]黄巢之乱后，把唐朝的经济基础打破，而宦官所管理的禁军也损失过重，宰相与宦官争权不断。黄巢起义后，唐僖宗在唐末战乱中死去，皇位由其弟唐昭宗继位，迁都洛阳。[181][180]乾宁五年（898年），发生了神策军中尉刘季述等人的政变，唐昭宗被软禁，太子李裕开始监国，同一天宦官假传圣旨，说唐昭宗退为太上皇，并令皇太子即位，年号光化。[131][182]
唐末农民战争图
天复元年（901年），崔胤联合孙德昭打败了刘季述，迎唐昭宗复位，李裕复降德王。而朱温与李克用成为唐末的风云人物，在朝廷各树党派，在朱温的支持下，宰相派胜利，宣武节度使朱温入宫尽诛宦官。天祐元年（904年），朱温发兵长安，挟持唐昭宗迁都洛阳，之后将唐昭宗杀害。[182]天祐二年（905年），朱温大肆贬逐朝官，并将三十余位朝臣杀死于白马驿（今河南滑县），投尸于河，史称白马驿之祸。朱全忠本想等统一后再夺取帝位，但因征讨淮河以南地区失利，所以提早于907年逼迫唐哀帝禅让[183]。天祐四年（907年），朱温逼唐哀帝李柷禅位，唐朝灭亡，享国290年，朱温改国号梁，史称后梁，是为梁太祖，改元开平，定都开封（今河南开封）。[184][131]
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