后赵内讧与前燕崛起
刘聪灭西晋后安逸豪奢，疏忽政事，当时曹嶷、石勒等将领分别占据山东及关东。实际范围只有山西和刘曜镇守的关中。318年刘粲继立，但遭靳准杀害夺权。刘曜与石勒得知后共同平乱，期间刘曜称帝，改国号为“赵”，史称前赵。石勒得知后也于襄国称赵王，史称后赵，双方决裂。刘曜平定上郡羌、仇池氐等关陇羌氐，威服前凉，雄踞关中。石勒则派石虎击败晋将段匹磾夺幽州，击败曹嶷夺青州。石勒雄踞关东后，于328年西征攻灭刘曜，前赵亡。两年后石勒称帝，国号亦为“赵”。前凉方面，由于战乱较少，难民纷纷前往安居，保存了晋代典章制度，久之形成“河西文化”。
石勒为一时雄才，他得汉人张宾相助，安抚世族，重建经济。当时胡汉关系欠佳，石勒采胡汉分治，于皇帝外另设大单于。称胡人为国人，汉人为赵人。但这样未能缓和双方关系，仍然有冲突发生。石虎于石勒去世后杀石弘自立为天王。他奢侈极淫，任意滥杀，又听信谗言，奴役非国人的汉人及“六夷”，后赵国势渐衰。因帝位等因素，石虎与其子石邃（太子）、石宣、石韬发生骨肉相残，宗室关系降至冰点。349年石虎称帝后，旧太子党人梁犊于关中叛变，石虎遣羌将姚弋仲及氐将苻洪平定，羌氐二族坐大。石虎去世后，诸子争位，残杀甚烈，后为养子冉闵夺得，于350年建国冉魏。他重用汉人，并鼓励诛杀羯人，造成大屠杀。冉闵欲联合东晋驱除胡族，但东晋朝廷因为他称帝而将其视为敌人，反而支持向东晋称臣的鲜卑慕容俊。之后石祇于襄国称王，号招鲜卑、氐、羌等族抵抗冉闵，直至隔年后赵方亡。另外，346年东晋将领桓温攻击成汉（成汉于338年为李寿篡位，改国号为“汉”），次年讨灭，成汉亡。
慕容鲜卑于晋室南渡后占据辽东。337年慕容皝称燕王，他击溃来犯的石虎，攻灭辽西段氏鲜卑，继而重创高句丽，其势壮盛。慕容俊继位后，乘后赵内哄之际发兵南侵。352年攻灭冉魏，冉闵兵败被杀，慕容俊称帝，建国前燕。先前前燕向东晋称臣，等冉魏灭后，慕容俊对东晋使者言道：“汝还白汝天子，我承人之乏，为中国所推，已为帝矣”。此时前燕据有关东，关中则为前秦据之。之后慕容俊又派慕容垂、慕容虔与平熙等北伐大破丁零（敕勒）。356年桓温北伐前燕，攻陷洛阳以及司、兖、青、豫四州，之后桓温返国，前燕复夺回四州。358年慕容俊下令全国州郡整顿户口，准备组织150万大军以灭东晋，但于隔年阅军时逝世。慕容暐继立后，以名将慕容恪辅政，期间慕容恪将东晋收复的洛阳攻下。但慕容暐穷奢极欲，国库逐渐掏空。慕容恪去世后由慕容评执政，他贪墨昏庸，国政更乱。369年东晋桓温率军北伐，进驻枋头（今河南浚县附近）。慕容垂率军严防，最后追击晋军，晋军大溃。战后慕容垂声名日盛，但遭慕容评排挤而投奔前秦。
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