188年，汉宗室刘焉出任益州牧。刘焉死，子刘璋继任。刘焉、刘璋相继镇压了当地豪强的反抗。207年，刘备邀诸葛亮为辅佐，提出“隆中对”战略思想[15][16]。211年刘璋邀请刘备入蜀，使击保据汉中的张鲁。214年，刘备占据益州；219年进驻汉中，自称汉中王。次年，留守荆州的关羽被孙权军袭杀。221年，刘备在成都登基为大汉皇帝，国号汉，建元章武。汉置益州，自秦岭至于南中。有户二十八万，人口九十四万，吏四万，兵十万余。刘备为争夺已失的荆州三郡，于次年东征孙权，在夷陵被东吴陆逊击败退入蜀，病死白帝，刘禅继位。
诸葛亮辅刘禅，处境困难：西南夷接连叛乱；益州郡豪强雍闿执太守，求附于吴;牂柯太守朱褒、越嶲太守高定都响应雍闿，南中地区动乱扩大。225年，诸葛亮南征[16]，此时孟获已代雍闿据郡。当年秋天，诸葛亮败孟获，南中平定。诸葛亮把夷人渠帅移置成都为官，把南中青羌编为军队。228年，诸葛亮开始北伐曹魏。以后三年，诸葛亮又屡次北伐，都由于军粮不济，没有成果。234年第五次北伐。病死于五丈原[16]，汉军撤回，北伐停顿。诸葛亮死后，蒋碗、费祎等人相继为相，因循守成而已。258年以后，宦官黄皓等人擅权，政治腐败。姜维北伐，因受到朝廷和宦官掣肘，致使劳而无功[48]。263年，魏攻灭蜀汉，刘禅投降，姜维假投降欲复兴汉室，然而失败被杀，死于剑阁。刘禅被封为安乐公，蜀汉亡。蜀汉历二帝，共四十三年。
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东吴
东吴兴亡
孙坚字文台，吴郡富春人，孙武后人，孙策、孙权之父。少年时，因杀贼有功，被荐为校尉。黄巾起义时，孙坚率一千五百余人（据《三国演义》[65]）随朱儁到中原镇压黄巾，后转战于凉州和荆州江南诸郡。董卓之乱时，孙坚参加讨伐董卓的关东联军，在洛阳意外得到玉玺[40]。隶属于袁术。在奉命进攻荆州刺史刘表之时，在岘山被刘表部下黄祖射杀。孙策字伯符，孙坚死后，孙策统领部众，约于194年向袁术献玉玺后借三千兵马离开袁术，开始向江东发展，得周瑜等人相助，逐刘繇，降王朗，杀许贡。196年献帝迁许都以后，孙策拒袁术而联曹操[40]，受封为吴侯。199年，孙策击破庐江太守刘勋，吞并其部，并取得豫章郡地。200年孙策出游打猎，被许贡门客刺杀。孙权字仲谋，孙策死，孙权统众霸江东。208年孙权由吴徙治京城，筹划赤壁之战，势力达于荆州；210年吞并交趾士夑，取得东南半壁。211年孙权徙治秣陵，次年，改秣陵为建业。219年孙权破关羽，占有荆州六郡。夷陵之战胜利，限制了蜀汉出峡发展。
吴大帝·孙权(字仲谋)
229年，孙权称帝，迁都建业，国号吴。有扬、荆、交三州。有户五十二万余，人口二百三十万，吏三万余，兵二十三万。孙权尚存的困难，一是对付山越的不宁，一是在巢湖地区抗拒曹魏的压力。东南州郡山区的山越人，阻险割据，甚至北联曹魏，反对孙权势力向南方内地扩张。孙权与山越进行过多次战争，屡获胜利，234年诸葛恪率军进攻丹阳山越[66]，经三年围困，山越十万人出山投降，其中四万丁壮补兵，余下的成为编户。孙权统治的几十年中，山越人大体与汉人趋于融合。孙权主要军事活动在淮南。赤壁之战后，曹操军屡攻合肥地区，双方互有胜负。
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