我继续说道拘（缨）[瘿]之国在其东，一手把（缨）[瘿]①。一曰利（缨）[瘿]之国。
【注释】①瘿：因脖颈细胞增生而形成的囊状性赘生物，多肉质，比较大。
【译文】拘瘿国在禹所积石山的东面，那里的人常用一只手托着脖颈上的大肉瘤。另一种说法认为拘瘿国叫做利瘿国。
寻木长千里，在拘（缨）[瘿]南，生河上西北。
【译文】有种叫做寻木的树有一千里长，在拘瘿国的南面，生长在黄河岸上的西北方。
跂（q@）踵（zh%ng）国在拘（缨）[瘿]东①，其为人大，两足亦大。一曰（大）[反]踵②。
【注释】①跂踵：走路时脚跟不着地。②反踵：脚是反转长的，走路时行进的方向和脚印的方向是相反的。
【译文】跂踵国在拘瘿国的东面，那里的人都是身材高大，两只脚也非常大。另一种说法认为跂踵国叫反踵国。
欧丝之野在（大）[反]踵东，一女子跪据树欧丝①。
【注释】①据树：据古人解说，是凭依桑树一边吃桑叶一边吐出丝，像蚕似的。这大概是图画上的形状。欧：同“呕”。吐。
【译文】欧丝野在反踵国的东面，有一女子跪倚着桑树在吐丝。
三桑无枝，在欧丝东，其木长百仞①，无枝。
【注释】①仞：古时八尺为一仞。
【译文】三棵没有枝干的桑树，在欧丝野的东面，这种树虽高达一百仞，却不生长树枝。
范林方三百里，在三桑东，洲环其下①。
【注释】①洲：水中可居人或物的小块陆地。
【译文】范林方圆三百里，在三棵桑树的东面，它的下面被沙洲环绕着。
务隅之山，帝颛顼葬于阳①。九嫔葬于阴②。一曰爰有熊、罴、文虎、离朱、（鸱）[鸱]久、视肉。
【注释】①颛顼：传说中的上古帝王。②九嫔：指颛顼的九个妃嫔。
【译文】务隅山，帝颛顼埋葬在它的南面，九嫔埋葬在它的北面。另一种说法认为这里有熊、罴、花斑虎、离朱鸟、鹞鹰、视肉怪兽。
平丘在三桑东。爰有遗玉、青（鸟）[马]、视肉、杨柳、甘柤、甘华①，百果所生②。（有）[在]两山夹上谷，二大丘居中，名曰平丘。
【注释】①遗玉：据古人说是一种玉石，先由松枝在千年之后化为伏苓，再过千年之后化为琥珀，又过千年之后化为遗玉。甘柤：传说中的一种树木，枝干都是红色的，花是黄色的，叶子是白色的，果实是黑色的。甘华：传说中的一种树木，枝干都是红色的，花是黄色的。②百：这里表示很多的意思，并非实指。
【译文】平丘在三棵桑树的东面。这里有遗玉、青马、视肉怪兽、杨柳树、甘柤树、甘华树，是各种果树生长的地方。在两座山相夹的一道山谷上，有两个大丘处于其间，叫做平丘。
北海内有兽，其状如马，名曰騊駼。有兽焉，其名曰驳，状如白马，锯牙，食虎豹。有素兽焉，状如马，名曰蛩蛩。有青兽焉，状如虎，名曰罗罗。
【译文】北海内有一种野兽，形状像一般的马，名称是騊駼。又有一种野兽，名称是驳，形状像白色的马，长着锯齿般的牙，能吃老虎和豹子。又有一种白色的野兽，形状像马，名称是蛩蛩。还有一种青色的野兽，形状像老虎，名称是罗罗。
北方禺彊①，人面鸟身，珥两青蛇②，践两青蛇。
【注释】①禺彊：也叫玄冥，神话传说中的水神。②珥：插。这里指穿挂着。
【译文】北方的禺疆神，长着人的面孔而鸟的身子，耳朵上穿挂着两条青蛇，脚底下践踏着两条青蛇。
海外自东南陬至东北陬者。
𨲠jiē丘，爰有遗玉、青马、视肉、杨柳、甘华。甘果所生，在东海。两山夹丘，上有树木。一曰嗟丘。一曰百果所在，在尧葬东。
大人国在其北，为人大，坐而削船。一曰在𨲠丘北。
奢比尸国在其北，兽身、人面、大耳，珥两青蛇。一曰肝榆之尸在大人北。
君子国在其北，衣冠带剑，食兽，使二大虎在旁，其人好让不争。有薰华草，朝生夕死。一曰在肝榆之尸北
𧈫hóng在其北，各有两首。一曰在君子国北。朝阳之谷，神曰天吴，是为水伯。在𧈫北两水间。其为兽也，八首人面，八足八尾，皆青黄。
青丘国在其北，其狐四足九尾。一曰在朝阳北。
帝命竖亥步，自东极至于西极，五亿十选九千八百步。竖亥右手把算，左手指青丘北。一曰禹令竖亥。一曰五亿十万九千八百步。
黑齿国在其北，为人黑，食稻啖蛇，一赤一青，在其旁。一曰在竖亥北，为人黑首，食稻使蛇，其一蛇赤。
下有汤谷。汤谷上有扶桑，十日所浴，在黑齿北。居水中，有大木，九日居下枝，一日居上枝。
雨师妾在其北。其为人黑，两手各操一蛇，左耳有青蛇，右耳有赤蛇。一曰在十日北，为人黑身人面，各操一龟。
玄股之国在其北。其为人衣鱼食，使两鸟夹之。一曰在雨师妾北。
毛民之国在其北，为人身生毛。一曰在玄股北。
劳民国在其北，其为人黑。或曰教民。一曰在毛民北，为人面目手足尽黑。
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